ＦＩＲＥまで、あと１１７日です。
さて、私は、①メインをＪリート＋インフラファンドの分配金再投資（インカムゲイン）で着実にお金のなる木を育て、②サブを米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくするというやり方を愚直に繰り返すことで、金融資産は大台を超えることができました。
そのため、今までの投稿はＪリート、インフラファンド関連が多く、一部の方から米国株関連の投稿もしてほしいという要望があったため、米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託の状況について報告したいと思います。
私の資産運用会社で保有する投資信託は以下の３つです。
①ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（Ｓ＆Ｐ５００）
②ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００
③ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（全世界株式)
２０２０年５月に資産運用会社を立ち上げた頃は、米国ＥＴＦであるＶＯＯ、ＶＩＧ、ＱＱＱを３本の柱として運用していたのですが、税理士さんから、外国株は計算に手間がかかる、外国税額控除の手続きが煩雑などとコンプレインが出たことから、２０２１年４～６月にかけて、投資信託に切り替えた経緯があります(笑）。
ということで、投資信託の保有期間は半年程度と短いですが、ご容赦ください。
（なお、１１月のデータは、１１月２日時点のものです。）
１．ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（Ｓ＆Ｐ５００）
・投入資金：１,１７０万円
・評価額 ：１,３２３万円
・含み益 ： １５３万円（１３．１％）
９月に一度調整がありましたが、順調に上昇しています。
２．ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００
・投入資金： ８９０万円
・評価額 ：１,０７６万円
・含み益 ： １８６万円（２０．９％）
こちらも、９月に一度調整がありましたが、順調に上昇しています。ＮＡＳＤＡＱ１００は絶好調ですね！
３．ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（全世界株式)
・投入資金： ９２０万円
・評価額 ：１,０２６万円
・含み益 ： １０６万円（１１．５％）
米国株が６０％を占めているので、１．２の投資信託と同様の動きですが、米国株以外の上昇が遅れているため、含み益は若干劣っています。
４．合計
・投入資金：２,９８０万円
・評価額 ：３,４２５万円
・含み益 ： ４４５万円（１４．９％）
約半年間で含み益が１４．９％増加というのは、出来すぎですね！ 今の調子では年末にかけて更に上昇しそうです。
５．今後の展開。
繰り返しになりますが、私は、①メインをＪリート＋インフラファンドの分配金再投資（インカムゲイン）で着実にお金のなる木を育て、②サブを米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくするというやり方をとっています。
しかし、現在、Ｊリート、インフラファンドは割高だと思えるので、Ｊリート＋インフラファンドの分配金再投資は一時中断し、浮いた分配金を投資信託に投入していく予定です。
・・・「至誠さん、今回の図はみんなマネックス証券のコピペで手抜きじゃないの？」
・・・「みんなが見慣れた図が分かりやすくていいんだよ (^^♪ 」
ご参考まで。
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
