ＦＩＲＥまで、あと９０日です。
さて、今回は私の資産運用会社のポートフォリオと資産の推移について述べたいと思います。
１．ポートフォリオ。
基本的な投資方針として、①メインをＪリート（＋インフラファンド）の分配金再投資（インカムゲイン）で着実にお金のなる木を育て、②サブを米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくするというやり方をとっています。
１１月からは、ポートフォリオに占めるＪリートの割合が大きいことから、米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託に、余裕資金およびＪリートの分配金を投入していった結果、図．１、２を比較したらわかるとおり、米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託の割合が大きくなっています。
（最近のＪリートの株価下落の影響もあると思いますが・・・(笑））
図．１ 先月の資産運用会社のポートフォリオ（２０２１年１０月３１日）
図．２ 今月の資産運用会社のポートフォリオ（２０２１年１１月３０日）
なお、現時点での投資信託の中身は、①ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（Ｓ＆Ｐ５００）、②ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００、③ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（全世界株式)で、これらは永久保有するつもりです。
２．レーダーチャート。
私の資産運用会社の有価証券はすべてをマネックス証券で運用しています。
マネックス投資力診断の投資スタイルの分析（図．３のレーダーチャート）を見ると、収益力はプラスですが、Ｓ＆Ｐ５００に大きく見劣りしています。
ローリスク・ローリターンになっていましたね（笑）
１１月に米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託の割合を増やしていったのも、リターンをもう少し増やしたいという思惑があったためです。
図．３ レーザーチャート（２０２１年１１月３０日 マネックス証券）
３．資産の推移。
私の資産運用会社と個人の金融資産の合計の推移を表したものが、図．４です。
１１月からＪリートも復調していたのですが、この数日で大きく下げてしましました。
しかし、２０２０年５月に設立した資産運用会社の法人口座の含み益だけでも、既に１千万円以上あるので、投資方針を見直すレベルではありません。
図．４ 資産の推移（対ＶＯＯ、VOO ６０％・ＢＮＤ ４０％）
４．今後の予定（投資方針）。
繰り返しになりますが、私は、①メインをＪリート（＋インフラファンド）の分配金再投資（インカムゲイン）で着実にお金のなる木を育て、②サブを米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくするというやり方をとっています。
しかし、これからリターンを増やすことを目的に、Ｊリート（＋インフラファンド）の分配金を米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託に投入していきたいと思います。
・・・「至誠さん、昔、ＧＡＦＡに集中投資していた頃は今回のような急落が頻繁に起こってたね！」
・・・「し～！ それは内緒だよ。」
ご参考まで。
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
