このブログでは、少しでも皆さんの参考にしてもらえればと思い、良い時も悪い時も私の資産を公開しています。
今回は、私の資産運用会社の金融資産の約３０％を占めていた、投資信託の結果を報告します。
ご存じのとおり、住宅新築資金に充当するため、２０２２年５月に以下のすべての投資信託を売却しています。
①ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（Ｓ＆Ｐ５００）
②ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００
③ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（全世界株式)
１．投入資金
・４月までの投入資金は３５,５５０千円（総額）です。
２０２２年５月にすべて売却したので、５月は０円となりました。
図，１ 投資信託 投入資金の推移［千円］
２．評価額
・２０２２年５月にすべて売却したので、５月の評価額は０円となりました。
図．２ 投資信託 評価額の推移［千円］
３．損益
・図．３に示すとおり、最終の実現損益は、１,８８２千円となりました。
・米国株インデックスが大きく下落した中で、円安の恩恵を受けた結果、実現損益はプラスとなりました。
実現損益を投入資金で割った実現損益率は、５．３％です。
・微妙な損益率であり、心の中はもやもやとしています（笑）
図．３ 投資信託 損益・実現損益の推移［千円］
４．まとめ。
・住宅資金を確保しなければならないという理由があったとは言え、米国株インデックスが大きく下落している中で、売り時が中途半端としか言えない結果でした。
実現損益率５．３％も中途半端ですね(笑）
今後米国市場がどうなるかは、まだ誰も分からないので、総括は後日行いたいと思います。
ご参考まで。
・・・「至誠さん、これからどうするの？」
・・・「今住んでいるマンションが売れた時に、米国市場に再参入しようかな(^^♪ 」
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
