ＦＩＲＥまで、あと１４６日です。
さて、ジョン・Ｃ・ボーグル氏は世界最大級の投資信託運用会社であるバンガード・グループの創始者です。１９７６年に個人投資家向けに世界で初めてインデックスファンドを発売、投資業界に革命を起こしました。「フォーチュン」誌で「２０世紀の投資業界における４人の巨人のうちの一人」と賞賛されました。
今回は、ジョン・Ｃ・ボーグル氏と私（至誠くん）のポートフォリオのパフォーマンスを比較してみたいと思います。
・・・「至誠さん、ジョン・Ｃ・ボーグル氏も２０１９年に食堂がんのため逝去されていたんですね！」
・・・「謹んでご冥福をお祈りいたします。」
１．ジョン・Ｃ・ボーグル氏のポートフォリオ。
ポートフォリオは「世界のエリート投資家は何を見て動くのか」「世界のエリート投資家は何を考えているのか」（アンソニー・ロビンズ著 三笠書房発行）に記載されているものを使用しました。（対応するＥＴＦは私が選択しました。該当するものがない場合は近しいものを割り当てています。）
表．１のポートフォリオから分かるとおり、株式６０％：債権４０％の王道のポートフォリオですね。また、ＶＴを採用していることから世界分散も効いています。まるで、バンガード社が推奨する攻めと守りに強いポートフォリオですね。
・・・「至誠さん、バンガード社の創始者なのであたり前だよ！」
・・・「・・・(-_-;)」
表．１ ジョン・Ｃ・ボーグル氏のポートフォリオ
２．ジョン・Ｃ・ボーグル氏のポートフォリオのパフォーマンス
対象期間を、２０２０年１月から２０２１年１０月としました。
図．１から分かるとおり、コロナショックでＶＴは下落し、その後のリバウンドでＶＴは大きく上昇しています。また、ＢＮＤ、ＢＡＢは、株式の下落、および上昇をマイルドにしています。
図．１ ジョン・Ｃ・ボーグル氏のポートフォリオのパフォーマンス
３．至誠くんのポートフォリオ
こちらが、私（至誠くん）の資産運用会社と個人の資産を合算したポートフォリオです。多少の変動はありますが、この2年間はほぼこれで通しています。
表．２ 至誠くんのポートフォリオ
４．ジョン・Ｃ・ボーグル氏ｖｓ至誠くんのポートフォリオのパフォーマンス対決！
なんと、至誠くんのポートフォリオのパフォーマンスが下落幅、最終値共に優れていました！（図．３参照）
・至誠くん：最大下落幅ー１２％、最終値＋２２％
・デイビッド・スウェンセン氏：最大下落幅ー１４％、最終値＋１７％
理由は、調査中です(笑）
図．３ ジョン・Ｃ・ボーグル氏ｖｓ至誠くんのポートフォリオのパフォーマンス比較結果
・・・「至誠さん、やったね！２連勝だ！」
・・・「ありがとうございます（嬉し涙）」
５．まとめ
しかし、よく見ると僅差ですね～。
比較する期間によって優劣が変わるので、勝ったと言えるほどのものではありませんが、至誠くんのポートフォリオもまんざら悪いものではなさそうです。
いつも、突っ込みどころ満載のパフォーマンス対決ですいません(笑）
次回は、レイ・ダリオ氏のポートフォリオと対決したいと思います。ご期待ください。
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
