私のブログでは、毎月、私の資産の推移を公開しています。
若手投資家の方々に参考にしてもらえればと思っており、私なりの社会貢献ですね！
今回は、私の資産運用会社の金融資産の約３０％を占める、投資信託の状況を報告します。
保有する投資信託は以下の３つです。
①ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（Ｓ＆Ｐ５００）
②ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００
③ｅＭＡＸＩＳ ＳＬＩＭ（全世界株式)
（２０２１年４月から購入開始しています。）
１．投入資金
・投入資金：３５,５５０千円（総額）。
（２０２２年３月２５日時点。）
・前回と比較し、増減なしです。
図，１ 投資信託 投入資金の推移［千円］
２．評価額
・評価額 ：４０,７９２千円（昨年末比 ▲７１６千円 ▲１．７％）。
・１～２月にかけて、インフレ懸念と共にウクライナ危機により、大きく減少しましたが、漸く底を打ったように思われます。
評価額は、ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００を除き、ほぼ昨年末の値となりました。
図．２ 投資信託 評価額の推移［千円］
３．損益
・含み益 ：５,２４１千円（昨年末比 ▲７１６千円 ▲１２．０％）。
・２項と同じで、含み益は大きく回復しました。ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００については、もうひと頑張り必要です。
図．３ 投資信託 損益の推移［千円］
４．まとめと今後の展開。
年初からの株安で、含み益が大きく減少しましたが（昨年末比▲６８．１％）、3月に急速に回復し、昨年末の値に近づいています。
先月も述べましたが、米国インデックス投資は、「ホットケ投資」が正解でしたね！
長期投資で重要なことは、①自分の投資方針を守り、②むやみに株の売買をしないこと、③アセットアロケーションを守ることです。
ご参考まで。
・・・「至誠さん、どうなることかと思ったよ！」
・・・「バフェットは『逆張り投資』が得意だけど、私たちには『ホットケ投資』が正解だと思うよ(^^♪ 」
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
