このブログでは、私の資産運用のノウハウを公開しています。
少しでも皆さんの参考にしてもらえればと考えており、私なりの社会貢献のつもりです。そのため、良い時も悪い時も私の投資成績を定期公開します。
＊以下のデータは、私の資産運用会社と個人の金融資産を合わせたものです。
１．アセットアロケーション。
ＦＩＲＥ後の基本的な投資方針は、
①Ｊ－ＲＥＩＴ＋インフラファンド（お金のなる木）の分配金で元本を減らすことなく生活しながら、②米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくする、というバーベル戦略を採用しています。
アセットアロケーションは、当然、投資方針に基づいたものになっています。
ただし、３月に個人口座の米国株を売却し、Ｊリート、インフラファンド、高配当日本株を購入した関係で、米国株・投資信託の割合が低下しています。
図．１ アセットアロケーション（２０２１年３月）
２．資産の推移。
私の資産の推移を表したものが、図．２です。
今年のインフレ・ショック、ウクライナ・ショックなどにより、一時は資産の７．５％程度（約１,５００万円）が溶けていましたが、他のブロガーさんと同じように、現在では、ほぼ昨年末の資産に戻っています。
図．２ 資産の推移（対ＶＯＯ、VOO ６０％・ＢＮＤ ４０％）
３．今後の予定。
・①Ｊ－ＲＥＩＴ＋インフラファンド（お金のなる木）の分配金で元本を減らすことなく生活しながら、②米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくする、というバーベル戦略を継続して問題なかったので、引き続き、これを継続していきたいと思います。
・ただし、田舎の実家のそばに、家を新築してＵターンすることに決めたので、金融資産を取り崩して新築費用を捻出する必要があります(汗）
どうするかは、今後の様子を見ながら決めたいと思います。
ご参考まで。
・・・「至誠さん、家の新築費用はどうするの？」
・・・「米国株インデックスを売却しようかな～？ でも、これから上昇しそうだしな・・・(-_-;) 」
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
