このブログでは、少しでも皆さんの参考にしてもらえればと思い、良い時も悪い時も私の資産を公開しています。
＊以下のデータは、私の資産運用会社と個人の金融資産を合わせたものです。
１．アセットアロケーション。
ＦＩＲＥ後の基本的な投資方針は、
①Ｊ－ＲＥＩＴ＋インフラファンド（お金のなる木）の分配金で元本を減らすことなく生活しながら、②米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどのホットケ投資（キャピタルゲイン）で資産を大きくする、というバーベル戦略を採用しています。
アセットアロケーションは下図のとおりです。
想定外のことは発生していないので、この戦略を継続しています。
図．１ アセットアロケーション（２０２１年４月）
２．資産の推移。
私の資産の推移を表したものが、図．２です。
３月に昨年末の資産にいったん戻していましたが、米国のインフレに伴う利上げ、ウクライナ戦争などの影響により、また、４００万円程度が溶けてしまいました(涙）
ただし、前月比でＶＯＯ＝ー８．９％、ＢＮＤ＝ー４．２％の下落ですが、私（至誠くん）の資産はー２．０％の下落で留まっています。
理由は、Ｊリート、インフラファンドが頑張っていたためですね！
図．２ 資産の推移（対ＶＯＯ、VOO ６０％・ＢＮＤ ４０％）
３．今後の予定。
・田舎の実家のそばに、家を新築し、Ｕターンすることに決めました。
新築費用を捻出するために、米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスをいったん売却しようと思っていますが、売却時期、数量を決めるのが難しいですね💦
今後の様子を見ながら決めたいと思います。
ご参考まで。
・・・「至誠さん、これから米国株インデックスは下がったりしないの？」
・・・「米国株インデックスは年末まで上昇すると考えているんだけどな～(-_-;) 」
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
