このブログでは、少しでも皆さんの参考にしてもらえればと思い、良い時も悪い時も私の資産を公開しています。
＊以下のデータは、私の資産運用会社と個人の金融資産を合わせたものです。
１．アセットアロケーション。
５月に米国Ｓ＆Ｐ５００インデックスなどの投資信託をすべて売却し、現時点では、Ｊ－ＲＥＩＴ＋インフラファンド＋日本高配当株の配当・分配金で元本を減らすことなく生活するという、「お金のなる木戦略」に集中しています。
その結果、アセットアロケーションは図．１のとおりとなっています。
図．１ アセットアロケーション（２０２１年５月）
２．資産の推移。
私の資産の推移を表したものが、図．２です。
未だピークから若干減少しているように見えますが、これは５月に住宅新築のための頭金を支払ったためで、資産運用は順調でした(笑）
Ｊリート、インフラファンドが頑張ってくれたおかげですね！
図．２ 資産の推移（至誠くん対ＶＯＯ、VOO ６０％・ＢＮＤ ４０％）
３．今後の予定。
アメリカの金融政策、ウクライナショック、岸田ショックなど、不透明な事項が多すぎるため、Ｊ－ＲＥＩＴ＋インフラファンド＋日本高配当株による「お金のなる木戦略」を継続していきます。
理由は、保有する現金の多くは住宅新築資金に使用する予定であり、また、ＦＩＲＥ後の定期収入は配当・分配金しかなく、安心・安全な運用にならざるを得ないためです(笑）。
ご参考まで。
・・・「至誠さん、地味なアセットアロケーションだね！」
・・・「守る時は守る。中途半端はダメだよ(^^♪ 」
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＊なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。
