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2022年9月の資産の状況。運用益はプラスです!

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 このブログでは、
少しでも皆さんの参考にしてもらえればと思い、良い時も悪い時も私の資産を公開しています。


1.アセットアロケーション。 

 住宅新築資金を確保するため、5月に米国S&P500インデックスなどの投資信託をすべて売却しました。
残りは主に
J-REIT、インフラファンドとなり、結果として、
配当・分配金で元本を減らすことなく生活するという、「お金のなる木戦略」に集中することになりました(笑)。

現在、現金の割合がとても大きいですが、ほとんどが住宅新築のための資金です。
先月と比較すると、現金の割合が低下していますが、これは新築住宅の30%を建築メーカに支払ったためです。

 図.1 アセットアロケーション(2022年9月)

 図.2 アセットアロケーション(2022年8月)



2.金融資産の推移。

 私の金融資産の推移を表したものが、図.3です。
新築住宅30%の支払いを行ったために、金融資産は大きく減少しています。

しかし、運用益は9月もプラスでした。

これは、Jリート、インフラファンドの安定性、およびタカラレーベン・インフラTOBによる株価急騰のお陰です。
(株価急騰と言っても、10%程度ですが(笑))

*新築住宅30%の支払いがなければ比較している他の指標を抜いて1位だったので、とても残念です(笑)


 図.3 資産の推移(至誠くん対VOO、VOO 60%・BND 40%)

   注)VOO、BNDはUSDで計算。


3.投資力判断

 私の資産の大半を占める資産運用会社の投資力判断(マネックス証券)を図.4に示します。
他の金融商品の多くが大きく収益率を低下させる中で、2022年9月も何とかプラス圏内で踏ん張っています。

 図.4 資産運用会社の投資力診断(2022年9月)



4.雑感。

 億り人になって以降は、出来るだけ負けない資産運用に移行し、9月もその成果が出ています。

あまり面白みのない内容ですが、参考にしていただければ幸いです。

ご参考まで。



・・・「至誠さん、FIRE後に住宅を新築するなど、無謀じゃないの?」
  

・・・「日常は質素倹約。自分が本当に欲しいと思うものにはお金をかけるんだ(-_-;) 」



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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。