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至誠くんの資産運用会社の資産公開(2023年5月)!・・・マイペースが大切です。



 皆さん、こんにちは!

さて、資産運用をしている読者の皆さんの参考になるのでは?と考えて、私の資産運用会社(プライベートカンパニー)の資産を毎月公開しています。

ただし、ルフィー事件(強盗・殺人事件)の影響で具体的な数字は出さないようにしています。事情ご賢察ください。



それでは、2023年5月の資産公開です。



1.資産運用会社の投資方針。

 私の資産運用会社では、①Jリート、②インフラファンド、③高配当優良日本株に投資しています。そして、原則として保有する銘柄は売却せず、ひたすら株数を増やすという方針で運用しています。
(前月と変更なし。)


2.アセットアロケーション。 

 資産運用会社のアセットアロケーションは、先月とほとんど変わっていません。

 図.1 アセットアロケーション(2023年5月)



3.金融資産の推移。

(1)資産運用会社の金融資産と、参考のために①東証リート指数、②東証インフラファンド指数、③TOPIXの推移を、図.2に示します。
(分かりやすいように、縦軸を%としました。)

前月比で+1.7%となり、年初来+2.3%と黒字を継続しています。

最近好調のTOPIXには負けましたが、2022年1月時点から+9.0%と悪い数字ではありません。
また、Jリートは底を打ちましたね!

 図.2 金融資産の推移1(2022年1月~2023年5月)



また、米国株(VOO)、米国債券(BND)と比較しても、良好な結果です。
(図.2参照。)

*VOO、BNDは、ドルベースで計算しています。

 図.3 金融資産の推移(2022年1月~2023年5月)



4.分配金(配当)再投資。

・私たち夫婦の生活費を稼ぐために、インカムゲイン(分配金)狙いのアセットアロケーションになっていますが、現時点では、金銭的に余裕があるため、分配金は再投資に回しています。
・今月は、NF日経高配当50(1489),16株を購入しました。


5.雑感

 資産運用会社の増加した資産のうち、分配金(配当)再投資が占める割合は約75%です。
すなわち、資産の値上がりはほとんど無かったということです(笑)

皆さんは、「毎回、退屈な内容だな」と思われていることでしょうが、この安心感が何とも言えず良いものです。


ご参考まで。



・・・「至誠さん、マイペースだね!?」
  

・・・「大きい資産を保有している投資家は、自分のやり方で資産を増やしているんだ!(-_-;) 」



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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。