皆さん、こんにちは！
さて、私のプライベートカンパニーの金融資産は順調に増加しており、今年もいい年になりそうです。
しかし、最近、プライベートカンパニーが大きくなり過ぎたかな？と思っています。
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図．１ プライベートカンパニーの金融資産の推移
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・・・？？？
プライベートカンパニーが大きくなり過ぎたかな？と思ったのは、金融資産のリバランスを行っている時です。
私のプライベートカンパニーは、高配当日本株＋ＥＴＦ、Ｊリート、インフラファンドに投資しています。
最近、高配当日本株の急激な上昇もあり、ポートフォリオがアンバランスとなり、１銘柄の株価変動の影響が大きくなることも散見されるようになりました。
そこで、銘柄追加およびリバランスを行うことにしました。
その結果が、以下の円グラフです。
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図．２ プライベートカンパニー・リバランス前（２０２３年８月）
図．３ プライベートカンパニー・リバランス後（２０２３年９月）
リバランス後はとてもいい円グラフになったのですが、そこで「ハタ！」と気が付きました。
リバランスにより、売却益が出て、今期の法人税が高くなってしまう！
（バカですね～！！！）
・・・！！！
今までは、愚直に配当再投資を重ねた結果、順調に金融資産が増加してきました。
しかし、その結果、金融資産が大きくなりすぎたのが、原因だと思います。
最近、「プライベートカンパニーをこれ以上大きくするのはどうなんだろう」と考えるようになりました。
ご参考まで。
・・・「至誠さん たくさん税金を納めて、社会に貢献してよ！」
・・・「節税目的でプライベートカンパニーを作ったんだけどな～！(-_-;) 」
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