皆さん、こんにちは！
さて、２０２３年も押し迫ってきたので、
２０２３年の結果と２０２４年の投資方針を報告したいと思います。
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＜参考＞２０２３年の投資方針
・・・！！！
私は、資産の分散化を図るために、コア・サテライト投資戦略を採用しています。
まず、コア投資の結果から報告します。
１．コア投資。
（１）投資方針。
・コア投資の対象は、Ｊリート、インフラファンド、優良高配当日本株・ＥＴＦ。
・基本的に、配当（分配金）を再投資して、「お金のなる木」を大きくする。
・コア投資は、プライベートカンパニーで行う。
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図．１ プライベートカンパニーのアセットアロケーション（２０２３年１２月）
（２）結果。
・金融資産は、年初から８．８％増加しました。
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図．２ プライベートカンパニーの資産推移（２０２３年）
・配当（分配金）は、目標を過達し４３７万円となりました。
図．３ プライベートカンパニーの配当累計（２０２３年）
（３）コア投資の投資方針は良かったのか？
・図．４は、この２年間のプライベートカンパニーの金融資産と各指標（日本）とを比較したものです。
プライベートカンパニーは、①資産の分散が有効に機能していたこと、および②配当再投資の効果により、２０２１年度末を基準にすると、２０２２年末で＋６．７％、２０２３年末で＋１６％と順調に資産を増加させています。
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図．４ プライベートカンパニーの金融資産と各指標比較（１）
・図．５は、この２年間のプライベートカンパニーの金融資産と、ＶＯＯ、ＢＮＤ（共にドルベース）を比較したものです。
私は、為替（ドル円）は「幻」なので、米国株はドルベースで判断するようにしていますが、
ドルベースで見た場合、ＶＯＯ（Ｓ＆Ｐ５００）は２年間でほとんど上昇していません。
ＢＮＤは一直線に下落。
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図．５ プライベートカンパニーの金融資産と各指標比較（２）
・・・？？？
上記の結果から、
コア投資については問題なかったと考えています。
文字数が多くなってしまったので、残りは次回に報告したいと思います。
ご参考まで。
・・・「至誠さん 自己満足じゃないの？」
・・・「人は人、自分は自分！(-_-;)」
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